IPO受理不足半月，宁波惠康工业科技股份有限公司（以下简称“惠康科技”）IPO向前推进一步。6月26日晚间，深交所官网显示，惠康科技IPO已进入问询阶段。据了解，惠康科技主要产品为制冰机，此次冲击上市，公司拟募资17.97亿元。不过，闯关A股背后，惠康科技四大拳头产品单价走低，并且公司在2023年、2024年均进行了现金分红，两年累计分红金额超2亿元。
IPO前连续两年大额分红
惠康科技在IPO前的2023年、2024年均进行了现金分红。
据了解，惠康科技主板IPO在今年6月12日获得受理，公司拟首发募资17.97亿元。招股书显示，惠康科技深耕制冷领域，是一家以制冷设备的研发、生产及销售为核心业务的国家级高新技术企业，主要产品包括制冰机、冰箱、冷柜、酒柜等，主要应用于民用及商用领域。
2022—2024年集采优配，惠康科技实现营业收入分别约为19.3亿元、24.93亿元、32.04亿元；对应实现归属净利润分别约为1.97亿元、3.38亿元、4.51亿元；对应实现扣非后归属净利润分别约为2.25亿元、3.45亿元、4.42亿元。
报告期内，惠康科技主营业务收入中境外销售收入分别为15.28亿元、18.71亿元、22.25亿元，占比分别为79.46%、75.37%、69.9%。经计算，惠康科技境外销售收入占营收的比例也在七成左右。
需要指出的是，2023年、2024年，惠康科技分别进行现金分红1.11亿元、9791.19万元，合计2.09亿元。
此次冲击主板上市，惠康科技拟募资17.97亿元，分别投向前湾二号制冷设备智能制造生产基地建设项目、制冷设备生产基地智能化升级改造项目、泰国制冷设备智能制造生产基地项目、研发中心建设项目。
四大拳头产品单价走低
主营业务收入按产品类型构成来看，制冰机为惠康科技贡献了超八成营收。
数据显示，2024年，惠康科技制冰机、冷柜、冰箱、酒柜分别实现收入约为25.78亿元、2.47亿元、1.63亿元、1.84亿元，占比分别为81%、7.77%、5.11%、5.78%。
从惠康科技四大产品单价来看，制冰机、冷柜、酒柜的单价均在2023年、2024年接连走低。数据显示，2022—2024年，制冰机单价分别为435.22元/台、403.97元/台、385.9元/台；冷柜单价分别为554.03元/台、551.51元/台、528.65元/台；酒柜单价分别为609.02元/台、557.91元/台、531.11元/台。
冰箱单价则在2023年小幅上涨后于2024年下滑，2022—2024年单价分别为447.46元/台、458.09元/台、429.78元/台。
主营业务毛利率方面，报告期内，惠康科技主营业务毛利率分别为21.15%、24.55%、22.54%，总体稳定。惠康科技表示，2023年度，主营业务毛利率有所上升，一方面系毛利率较高的制冰机产品收入占比逐年上升，另一方面系受美元兑人民币汇率波动、原材料价格变动等因素影响。2024年度，主营业务毛利率有所下降，主要原因系公司为保持产品竞争力，持续优化改进工艺技术，控制生产成本，公司对部分产品适当调低了销售价格。
据了解，惠康科技实际控制人为陈越鹏，其分别通过惠康集团、长兴羽鹏间接控制公司33.74%、4.49%的股份，合计控制公司股份和表决权比例为38.23%。本次发行后，陈越鹏间接控制的公司股份比例将进一步被稀释至28.68%。
惠康科技在招股书中提示风险称，如公司未来实施增发集采优配，发生其他方收购、增持或因资产状况发生变化等导致控股股东、实际控制人债务逾期偿还或违约进而导致实际控制人部分股权被强制执行等情形将存在公司控制权变更的风险。
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